أعظم المستثمرين في العالم



أكبر 11 مستثمر

يشبه مديرو الأموال العظيمة نجوم موسيقى الروك في العالم المالي. حقق أعظم المستثمرين ثروة من نجاحهم ، وفي كثير من الحالات ، ساعدوا الملايين الآخرين على تحقيق عوائد مماثلة.


يختلف هؤلاء المستثمرون على نطاق واسع في الاستراتيجيات والفلسفات التي يطبقونها على تداولهم ؛ جاء البعض بطرق جديدة ومبتكرة لتحليل استثماراتهم ، في حين اختار آخرون الأوراق المالية بالكامل تقريباً عن طريق الغريزة. حيث لا يختلف هؤلاء المستثمرون في قدرتهم على التغلب باستمرار على السوق.


بنيامين غراهام



برع بن غراهام كمدير استثمار ومعلم مالي. قام بتأليف ، من بين أعمال أخرى ، كلاسيكيات استثمار ذات أهمية لا مثيل لها. كما أنه معترف به عالميا باعتباره والد اثنين من تخصصات الاستثمار الأساسية - تحليل الأمن والاستثمار القيمة.


إن جوهر استثمار غراهام في القيمة هو أن أي استثمار يجب أن يكون بقيمة أكبر بكثير مما يتعين على المستثمر دفعه. لقد آمن بالتحليل الأساسي وسعى إلى الحصول على شركات لديها ميزانيات قوية ، أو تلك ذات الديون الضئيلة ، وهوامش الربح فوق المتوسط ​​، والتدفق النقدي الوفير.

جون تيمبلتون



يُقال عن جون تيمبلتون ، أحد كبار المتناقضين في القرن الماضي ، "لقد اشتراه منخفضًا خلال فترة الكساد ، وباع بشكل كبير خلال طفرة الإنترنت ، وأجرى أكثر من بضع مكالمات جيدة فيما بينها". أنشأ تيمبلتون بعضًا من أكبر وأنجح صناديق الاستثمار الدولية في العالم. باع صناديق تيمبلتون في عام 1992 لمجموعة فرانكلين. في عام 1999 ، وصفته مجلة Money بأنه "أعظم ملتقط أسهم عالمي في القرن". كمواطن بريطاني متجنس يعيش في جزر البهاما ، تم تمبلتون فارس من قبل الملكة إليزابيث الثانية لإنجازاته العديدة.


توماس رو برايس جونيور

يعتبر Thomas Rowe Price Jr. "والد نمو الاستثمار". لقد أمضى سنواته التكوينية يكافح مع  الكساد ، والدرس الذي تعلمه لم يكن البقاء خارج المخزونات بل احتضانها. السعر ينظر إلى الأسواق المالية على أنها دورية. باعتباره "معارضا للحشود" ، أخذ يستثمر في شركات جيدة على المدى الطويل ، وهو أمر لم يسمع به في هذا الوقت. كانت فلسفته الاستثمارية أن على المستثمرين التركيز بشكل أكبر على اختيار الأسهم للأفراد على المدى الطويل. أصبح الانضباط ، والعملية ، والاتساق ، والبحوث الأساسية الأساس لمهنته الاستثمارية الناجحة.

جون نيف



انضم نيف إلى شركة Wellington Management Co. في عام 1964 ومكث مع الشركة لأكثر من 30 عامًا ، حيث كان يدير ثلاثة من أموالها. تضمن تكتيكه الاستثماري المفضل الاستثمار في الصناعات الشعبية من خلال مسارات غير مباشرة ، وكان يعتبر مستثمرًا ذا قيمة حيث أنه يركز على الشركات ذات نسب الأرباح / الأرباح المنخفضة وعوائد الأرباح القوية. أدار صندوق وندسور لمدة 31 سنة (المنتهية في عام 1995) وحصل على عائد بنسبة 13.7 ٪ ، مقابل 10.6 ٪ لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال نفس الفترة الزمنية. هذا يصل إلى أكثر من 55 مرة من الاستثمار الأولي الذي تم في عام 1964.

جيسي ليفرمور



لم يكن لدى جيسي ليفرمور أي تعليم رسمي أو خبرة في تداول الأسهم. لقد كان رجلاً عصاميًا وتعلم من الفائزين والخاسرين. كانت هذه النجاحات والإخفاقات هي التي ساعدت على ترسيخ الأفكار التجارية التي لا تزال موجودة في جميع أنحاء السوق اليوم. بدأ ليفرمور التجارة لنفسه في أوائل سن المراهقة ، وبحلول سن الخامسة عشر ، قيل إنه حقق أرباحًا تزيد عن 1000 دولار ، وهو ما كان يمثل أموالًا كبيرة في تلك الأيام. على مدار السنوات القليلة التالية ، كسب المال وهو يراهن ضد ما يسمى ب " متاجر الجرافات " ، التي لم تتعامل مع التداولات المشروعة - يراهن العملاء ضد تحركات أسعار الأسهم.

بيتر لينش



قام بيتر لينش بإدارة صندوق Fidelity Magellan Fund من 1977 إلى 1990 ، والذي نمت خلاله أصول الصندوق من 20 مليون دولار إلى 14 مليار دولار. والأهم من ذلك هو أن Lynch قد فاز على  مؤشر S&P 500  القياسي في 11 من تلك السنوات الـ 13 ، وحقق متوسط ​​عائد سنوي قدره 29 ٪.

غالبًا ما يوصف بيتر لينش بأنه "حرباء" ، تم تكييفه وفقًا لأسلوب الاستثمار الذي كان يعمل في ذلك الوقت. ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار أسهم محددة ، تمسك بيتر لينش بما يعرفه و / أو يمكنه فهمه بسهولة.

جورج سوروس



كان جورج سوروس خبيرًا في ترجمة الاتجاهات الاقتصادية الواسعة النطاق إلى مسرحيات قاتلة عالية  الاستدانة في السندات والعملات. كمستثمر ، كان سوروس المضارب على المدى القصير  ، مما يجعل رهانات ضخمة على اتجاهات الأسواق المالية. في عام 1973 ، أسس جورج سوروس شركة  صناديق التحوط  التابعة لصندوق سوروس لإدارة الصناديق ، والتي تطورت في نهاية المطاف إلى صندوق الكم الشهير والمحترم. طوال ما يقرب من عقدين من الزمن ، أدار صندوق التحوط الجريء والناجح ، حيث حقق عائدات تزيد عن 30٪ سنويًا ، وفي مناسبتين ، حقق عائدات سنوية تزيد على 100٪.

وارن بافيت



يشار إليه باسم "Oracle of Omaha" ،   يُنظر إلى وارن بافيت على أنه واحد من أنجح المستثمرين في التاريخ.

وفقًا للمبادئ التي وضعها  بنيامين غراهام ، جمع ثروة بمليارات الدولارات من خلال شراء الأسهم والشركات عبر Berkshire Hathaway. أولئك الذين استثمروا 10000 دولار في بيركشاير هاثاواي في عام 1965 هم أكثر من 50 مليون دولار اليوم.

لطالما كان أداء بافيت في الاستثمار في الانضباط والصبر والقيمة يتفوق باستمرار على السوق منذ عقود.

جون (جاك) بوغل



أسست Bogle شركة Vanguard Group لصناديق الاستثمار المشتركة في عام 1974 وجعلتها واحدة من أكبر الشركات الراعية للصناديق في العالم وأكثرها احتراماً. كانت Bogle رائدة في  صندوق الاستثمار المشترك الذي لا يُحمل أي عبء  ، كما دافعت عن مؤشر منخفض التكلفة   يستثمر فيه ملايين المستثمرين. قام بإنشاء وتقديم أول  صندوق للمؤشر ، Vanguard 500 ، في عام 1976. وتدعو فلسفة Jack Bogle للاستثمار إلى الحصول على عوائد السوق من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة ذات المؤشرات العريضة والتي تتميز بأنها خالية من الحمل ومنخفضة التكلفة ومنخفضة قيمة التداول  وسلبيًا. تمكنت .

كارل ايكان



كارل Icahn هو مستثمر نشط وناشط يستخدم مواقف الملكية في الشركات العامة لإجبار التغييرات على زيادة قيمة أسهمه. بدأ Icahn نشاطه في مداهمة الشركات بشكل جدي في أواخر سبعينيات القرن الماضي ، وأصاب بطولات الدوري الكبرى مع  استحواذه العدائي على  TWA في عام 1985. ويشتهر Icahn بـ "Icahn Lift". هذه عبارة عن شعار وول ستريت الذي يصف الارتداد التصاعدي في سعر سهم الشركة والذي يحدث عادة عندما يبدأ كارل إيكان في شراء أسهم شركة يعتقد أنها تدار بشكل سيء.

وليام ح. جروس



يعتبر بيل غروس "ملك السندات" ، وهو  مدير صناديق السندات في العالم  . بصفته المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة PIMCO لصناديق السندات ، يمتلك هو وفريقه أكثر من 600 مليار دولار  من  أصول الدخل الثابت الخاضعة للإدارة.

في عام 1996 ، كان جروس أول مدير للمحفظة تم تجنيده في قاعة مشاهير جمعية محلل الدخل الثابت ، لمساهماته في تطوير تحليل السندات والمحافظ.

الخط السفلي

كما يعلم أي مستثمر من ذوي الخبرة ، فإن صياغة طريقك الخاص وتحقيق عوائد طويلة الأجل وفيرة في السوق ليست مهمة سهلة. لذلك ، من السهل أن نرى كيف قام هؤلاء المستثمرون بنحت مكان لأنفسهم في التاريخ المالي. 
أحدث أقدم